مجموعه‌ای از روابط پیچیده میان یک مدیر سیرک، همسر سابقش که از او جدا شده و معشوقه‌اش شکل می‌گیرد.

تصویری ازهم‌گسیخته از میل و انزوا که داستان یک ازدواج رو به فروپاشی و روایت‌های موازی از به دام افتادن عاطفی را دنبال می‌کند؛ در حالی که خاطرات در طول یک سفر با قطار در اروپای پس از جنگ زنده می‌شوند. این فیلم که از طریق فلاش‌بک‌ها و رشته‌های داستانی متعدد روایت می‌شود، نشان‌دهنده شکل‌گیری سبک پخته و متمایز اینگمار برگمان است.

یک فیلم‌ساز تصمیم می‌گیرد بزرگ‌ترین فیلم تاریخ را بسازد، اما متوجه می‌شود که توانایی‌های انسان محدودیت‌هایی دارد.